חברת יסודות פיננסים מתמחה בליווי פיננסי מקצועי ואובקייטיבי. עבודתנו היא להעניק שקט נפשי ללקוחותינו ולסייע להם בבניית בסיס פיננסי יציב.

 

מייסדי החברה, ליאור רובל ועידן ישראל, עובדים מול מאות לקוחות פרטיים ומסייעים להם בניהול של מעל ל-1 מיליארד₪. לאורך השנים נצברו בחברה ידע וניסיון המאפשרים לנו לסייע בהחלטות פיננסיות, פנסיוניות וביטוחיות. הסיוע לכל לקוח מתבסס על שיטה ייחודית, המאפשרת לקחת בחשבון את צרכי הלקוח, העדפות הסיכון ,פיזור הנכסים, שיקולי המיסוי ,עלויות הניהול ודרישות הרגולציה.

 

העבודה עם יסודות פיננסיים מאפשרת הן לחדד את ההעדפות והשיקולים האישיים של כל לקוח, והן לקבל מבט מפוכח על המצב בשוק, ולבצע ביקורות על ביצועי בתי ההשקעות וחברות הביטוח. בנוסף, יסודות פיננסים מאפשרת לשנות את תמהיל ההשקעות בהתאם לשינויים אישיים במעגלי החיים של הלקוח ומתוך רגישות לשינויים במשק / בשוק, במדיניות הרגולטוריות ובדרישות המיסוי.

שמה המלאה של חברתנו היא " ע.ל יסודות סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) בע"מ " 

____________________________________________________________________

 

 

הזהרו,מנהלי קרנות הנאמנות ממשיכים להעלות את דמי הניהול

הזהרו,מנהלי קרנות הנאמנות ממשיכים להעלות את דמי הניהול

כתבה אודות פוליסות חיסכון והשקעה

כתבה אודות פוליסות חיסכון והשקעה

סוד ההצלחה של אלטשולר שחם וילין לפידות

סוד ההצלחה של אלטשולר שחם וילין לפידות