תפריט
בנושאי תכנון פיננסי, פנסיוני והכנה לפרישה אין פתרון אחד שמתאים לכולם. היכרות אישית איתך, עם מסלול החיים והצרכים שלך מאפשרת לנו לייצר סל שירותים בהתאמה אישית ולבצע שינויים והתאמות לאורך החיים.
תכנון פיננסי ופנסיוני הוא מקצוע מורכב שדורש להיות מעודכנים תמיד ולהכיר את השינויים בשוק, את כללי הרגולציה ואת מגוון המוצרים הרחב.
מעל לכל אלו – אנחנו צריכים להכיר אותך.
ביסודות פיננסים אנו מעניקים ליווי תחת קורת גג אחת בכל התחומים הפיננסיים המשיקים זה לזה, כך שיש מישהו שמכיר אותך ומכיר את השוק ויכול לבצע תכנון מותאם אישית, להעניק את כל המידע הדרוש ולסייע בקבלת החלטות כלכליות חשובות, באופן אובייקטיבי, ממוקד ומקצועי. במקרים רבים, נעשות טעויות בתכנון פיננסי, מיסויי וניהול הון כתוצאה מפיזור בין מספר גורמים, שאינם מתקשרים זה עם זה, גם אם כל אחד בפני עצמו מצויין ומקצועי ועל כן רצוי לבחור בגורם שיש ביכולתו לראות את התמונה המלאה.
השירות שלנו נשען על יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח, ללא התחייבות בשום שלב. זה אומר שהמטרה שלנו היא לייצר שביעות רצון מתמשכת וערך ביומיום. עד היום, מעל 90% מלקוחותינו בוחרים להישאר לקוחות לאורך שנים וליהנות מיציבות, בטחון ושקט הנובעים מליווי מקצועי מגורם קבוע לאורך השנים.
