אנו מזמינים אתכם לתאם פגישה אישית, בה נבצע בחינה מקיפה ונייצר עבורכם יסודות נכונים לניהול העושר המשפחתי:
> היכרות ובירור צרכים
> בחינת הקיים, בכל האפיקים: תיק השקעות, פנסיוני, נכסים מניבים, הון נזיל ועוד.
> יצירת תוכנית יעדים ארוכת טווח, המתחשבת במבנה המשפחתי ובצרכים (כולל התחשבות בהוצאות עתידיות ידועות, כגון חתונות, שיפוץ דירה וכדומה, הכנת תשתית לקראת הוצאות בלתי מתוכננות).
> תכנון ירושה והעברה בין דורית.
> בניית פרופיל סיכון רצוי, הלוקח בחשבון רגישות לשינויים בתיק הפיננסי.
> בניית תמהיל המייצר אופטימזיציה לתיק ההשקעות: פיזור סיכונים וניצול הטבות המס המשתנות בין אפיקי חיסכון והשקעה.
> יצירת הגנות ביטוחיות לנכסים הפיננסיים.
> ליווי שוטף מגורם קבוע לאורך החיים, כולל שינויים והתאמות מעת לעת כנדרש בהתאם לשינויים בחיים ובשוק.
> שקיפות, סדר וארגון בתיק הפיננסי המשפחתי, בכל האפיקים.