בעל תואר במנהל עסקים ומימון, כ-14 שנה בשוק ההון.
אבא לנטע, עומר ונועם. חובב גאדג׳טים ורסטורציה בעץ.
התחלתי את דרכי עם חלום להיות מנהל תיקים ובשנת 2008, לאחר המשבר בשוק ההון נחשפתי לחשיבות הקיום של מתכנן פיננסי אישי, כאשר אמא שלי משכה את קרן ההשתלמות שלה ובכך נגרם נזק משמעותי ליציבות הכלכלית של המשפחה.
שמתי לי למטרה לסייע לכמה שיותר אנשים לקבל החלטות מושכלות, המתאימות למצבם בכדי להימנע מטעויות כלכליות ומיסויות
בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון וביטוח פנסיוני (מהראשונים בארץ),
בעל רשיון עולמי cfp, עוסק בתחום מ-2009.
אבא לעמית, מיה ונלי. חובב אומנויות לחימה ואוסף שעוני וינטג׳.
השירות שאני מעניק, הוא זה שהייתי רוצה לקבל בעצמי. אני מאמין שהערך של אדם אחד שמכיר ורואה אותך לאורך זמן, הוא חשוב ומשמעותי ביכולת להעניק שירות ולדייק את הניהול הפיננסי בכל שלבי החיים
ביסודות פיננסים תהנו ממגוון שירותים המרכיבים יחד את כל הדרוש ליצירת ביטחון וניהול פיננסי מקיף לך ולתא המשפחתי, היום ובעתיד.
מעבר לכך שאנחנו חברים טובים עוד מימי הצבא, בחרנו לעבוד בשותפות ולהקים את יסודות פיננסים מתוך אותה אמונה שמלווה אותנו מול לקוחותינו – כל אחד ואחת צריכים ליווי וביחד נוכל להתנהל טוב יותר.
המטרה שלנו היא לנטוע עם לקוחותינו שורשים שיצמיחו עתיד טוב יותר, הנוצר מתוך בחירות מושכלות ובחינה מקצועית של הדברים.
אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון הגופים המובילים בישראל ולכן יכולים להעניק שירות אובייקטיבי וממוקד לקוח ללא פניות.
חשוב לנו לשמור על קשר ומענה לכל אורך הדרך וכל לקוחותינו מקבלים דיווח שוטף על הנעשה בתיק שלהם וכן אפשרות להתחבר לאיזור אישי המרכז את כל הנתונים, בכל זמן ומכל מקום וכמובן בפניה ישירה אלינו או אל צוות המשרד.
משנה למנכ"ל
סמנכ"לית תפעול
מתכנן פיננסי
שירות לקוחות
שירות לקוחות
שירות לקוחות
מתכננת פיננסית ופנסיונית
מתכנן פיננסי ופרישה